防护编码:600223 防护简化:山东招商局
债券股编码: 债券股简化:16鲁商债
山东招商局股份股份有限公司非开着的发行

2016年公司债券购买证股(最初的发行

托管买卖民族语言

(2017年度)

债券股受命当管事

(住宅):奇纳旅游大厦五楼深圳福田区向心性平方、02、03、04)、
17A、18A、24A、25A、26A)

二零一八年六月

目 录

要紧激励……1
第一章 债券股概述…二
秒章 201年发行人经纪财务带有某种腔调
第三章 应用筹款…8个
四分染色体一组之物章 本债券股的利钱支出。
第五章 债券股持有人接触…10个
直觉章 这种债券股崇拜者评级位置…11个
第七章 发行人对负有责任债券股事情的专家的变化 ……12
八分之一章 对立面事项……13

要紧激励

华泰联手防护有限责任公司(以下简化“华泰联手防护”)编制本民族语言的材料及要旨均菱形于山东招商局股份股份有限公司(以下简化“山东招商局”、“发行人”或“公司”)异质的发布的《山东招商局股份股份有限公司2017一年一年地度民族语言》等相干开着的要旨上演贴纸、发行人发行物的州和第三方发行物的专业看待。

本民族语言不排队金融家参加的提议。,金融家该当对相干事项作出孤独判别。,本民族语言达到目的少许材料都不应被用作无怨接收或州。。

第一章 本保函概述

一、债券股名声

山东招商局股份股份有限公司非开着的发行2016年公司债券购买证股(最初的发行

二、称赞贴纸和仔细谈论

2015年12月17日,上海防护买卖所发行物上证[2015]2539号《关心对山东招商局股份股份有限公司非开着的发行公司债券购买证股挂牌让无异议的函》,接收公司非开着的发行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债券购买证股的挂牌让应用。流行的2016年山东招商局股份股份有限公司非开着的发行2016年公司债券购买证股(最初的发行(简化“这次债券股”)发行仔细谈论为人民币8亿元,可超额比率不超过人民币12亿元(含12亿元)。

三、本保函次要条目

1、债券股名声:山东招商局股份股份有限公司非开着的发行2016年公司债券购买证股(最初的发行。
2、债券股编码及简化:债券股编码13525,债券股简化为“16鲁商债”。

3、发行仔细谈论:现期债券股发行额为20亿元。。

4、本债券股的壮年期为3年。。

5、年债券股货币利率、计息方法及还本付息:

现期债券股的票面货币利率。该债券股每年按单一货币利率支出。,无复利。每年付一次利钱,一次性的还款仔细考虑过的的,最后一笔利钱是用基金支出的。。现期债券股的息票日期一2017-2019年2月2日(法定假日或感到身体不舒服的日子),继将延年益寿到接近末期的的第第一一天。。

6、起息日:本保函的接收日期为2016年2月2日。。

7、现钞日期:这次债券股的现钞日期为2019年2月2日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,继将延年益寿到接近末期的的第第一一天。。

8、使获得与拍胸脯方法:

山东商业集团股份股份有限公司发行物还款拍胸脯函,使获得以坦率的和不成取消的方法使获得。

9、信誉等级:

停飞西方金诚国际信誉评价股份有限公司2018年5月25日发行物的《山东招商局股份股份有限公司主题及“16鲁商债”2018年崇拜者评级民族语言》([2018]026号),西方锦城国际信誉评价股份有限公司评价与技术维护,评级远景不变;同时生活“山东招商局股份股份有限公司非开着的发行2016年公司债券购买证股(最初的发行”信誉等级为AA+。

10、债券股受命当管事:

发行人满足必要华泰联手防护有限责任公司作为债券股让他人照管基金。,2017年无变化。

秒章 201年发行人经纪财务带有某种腔调

一、发行人根本位置

公司法定中文名声: 山东招商局股份股份有限公司

公司法定英文名声: LushangPropertyCo.,Ltd.

法定代劳人: 李彦勇

公司最初的签到日期: 1993年4月21日

上市日期 1999年9月13日

防护简化: 山东招商局

防护编码: 600223

扩大地址: 山狗舞博山经济开拓区

工作地址: 山狗舞济南市经市路9777号

邮递区号: 250014

互联网网络网址:

经纪范围: 房地契产开展与经纪施行,特性施行;建

解释装修(超过资质);房地契

产量销售的代劳及请教;工程施行满足必要;有财富的物品、

时装、外胎、纺织品、五金交电、工艺

品、家具、电子设备、工作用品、皮革制品、

建材销售的。(停飞LA称赞的一则,经络科

经称赞后方可着手进行经纪实行。

民族语言期内,发行人次要搞房地契产开展和施行、特性施行及对立面事情,累计30余项房地契产开展一则,省内济南、以青岛为果核,枢要规划临沂、佳恩、济宁、菏泽等城市,在省外,它已被安顿到北京的旧称、上海、重庆、哈尔滨等城市,身材了第一精品屋、城市综合体、大大地购物向心性、一级5A工作楼、高星级酒店及对立面引起布景。特性施行
跟随发行人的开展,经纪仔细谈论不竭放宽。,表面市集事情扩张。发行人还应用其专业的一则运营和施行生产率,山东商代代劳商牌子的估计;参加商业请求得到实行、设计满足必要、美化造林于等事情,的比较级拓展房地契产开展,为发行人的可持续的康健开展预约支撑物。

二、201年发行人经纪带有某种腔调

2017年,正视复杂可怕的的表里细节,文人有力的贯通开展的问。过渡Y,以赢利为导向,以举行开幕典礼为动力,以改造为瞬间,抢抓大吉大利、顺势而为,美满完整的一年间的有帮助的。

2017年度,发行人应验营业收益亿元,同比养育,应验总赢利1亿元,应验归属于PA专有的的1亿元净赢利,同比增长和;多达2017年12月31日,发行人总资产为1亿元。,归属于总公司专有的的净资产达1亿元。,2016腊尽冬残养育。

2017年度,论收益排队,发行人房地契产销售的事情是次要天命,占营业收益的百分数。以及,特性施行公猪、旅馆业、建材销售的公猪、设计满足必要、养老满足必要和对立面进取心数量营业收益面貌、、、、和。下表为2017年和2016年发行人的营业收益排队位置:

单位:万元
营业收益 2017年 2016年

收益 占比 收益 占比

房地契产销售的 721,014.85 735,975.04 96.25%
特性施行 20,850.90 16,783.89 2.20%
酒店 6,851.40 6,493.19 0.85%
建材销售的 152.69 334.79 0.04%
设计满足必要 113.54 51.64 0.01%
养老满足必要 164.43

对立面 5,729.32 4,953.61 0.65%
概括 754, 100.00% 764,592.16 100.00%
房地契产开展作为发行人的果核事情板块,它是最要紧的收益和赢利菱形,2013年以后,发行人房地契产销售的收益占营业收益的生水垢为。2017年,文人深刻谈论市集走向,正确掌握推板节奏,执意出入相抵、急速的还款。增强化学作用除氯剂的施行,身材《山东招商局基准去化环绕施行办法》;助长价钱静态调停和财富静态施行,应验开拓本钱、可销售的财富、销售的价钱与一则赢利的联合工作;养育例行公事、销
销售的与财务处,前进销售的报酬率。2017年,发行人应验和约销售的额1亿元,销售的面积10000平方米,同比增长和,应验年首设定的销售的目的。房地契产销售的收益亿元,毛货币利率,与去年同一时期比拟,憎恨收益和毛货币利率轻微地少量,但总体仔细谈论依然向右。

到2017年末,发行人已使活动1万平方米,201年完整的新建10000平方米,使完满面积145万平方米,同比增长和。

同时,发行人正视着一天天地认真的的领域市集竞争。,有力的参加市集竞争与联合工作,有力的推进与内阁领域联合工作一级仔细考虑过的,发行人于201年收买青岛市领域整顿一则。,在临沂、潍坊、佳恩等地新增领域。以两轴安助长山东上达康健战术尽成画饼,弗雷达装置国际度假向心性3月3日执业,变成第一批医护兼有证实单位。临沂知春湖老境大学校舍建设一则、食品向心性、健身向心性、四分染色体康健向心性俱乐部,概括一则支撑物满足必要,老境大学校舍8月正式开学。招商公司不竭推奇纳的经纪生产率,优美的体型事情经纪施行顺序,助长客流、可翻下的、酬金养育,山东商业财产以扩大金钥匙为瞬间,全面前进澳大利亚西部的满足必要水平,荣获“2017奇纳特性施行冲撞牌子进取心”、特性满足必要基准化上进进取心等面子。

除非房地契产事情部门,跟随发行人开拓一则的养育,发行人施行层营业收益稳步增长,2017年增长4%,万元,同比增长。酒店营业收益养育1万元,同比增长。

三、发行人201年度财务带有某种腔调

停飞文人的年度民族语言201,多达2017年12月31日,发行人应收相信相信总资产
4,339,万元,拉账等同为4,077,万元,归属于总公司专有的权益概括23,万元。2017年,发行人应验754项事情收益,万元,赢利等同25,万元,归属于总公司专有的的净赢利1,万元。

发行人2017年次要财务从科学实验中提取的价值列举如下:

1、合资产拉账表次要从科学实验中提取的价值

单位:万元
一则 2017年12月31日 2016年12月31日
资产一共 4,339, 4,252,535.77

拉账概括 4,077, 3,997,597.76
归属于总公司专有的权益概括 233, 222,617.67
专有的权益概括 262,064.66 254,938.01
2、合赢利表次要从科学实验中提取的价值

单位:万元
一则 2017年度 2016年度

营业收益 754, 764,592.16
营业本钱 646,959.95 652,898.52
营业赢利 29,954.31 22,391.71
赢利等同 25, 23,167.96
净赢利 11,595.03 11,760.12
归属于总公司专有的的净赢利 10, 9,237.21
3、合现钞流量表次要从科学实验中提取的价值

单位:万元
一则 2017年度 2016年度

经纪实行发生的现钞流量净总值 155,513.36 -246,811.87
封锁实行发生的现钞流量净总值 -2,216.47 -4,580.52
筹资实行发生的现钞流量净总值 -351,191.13 436,353.09
现钞及现钞等价物净养育额 -197,894.24 184,960.70
末端的现钞及现钞等价物平衡力 147,257.97 345,152.21

第三章 募集资产应用位置

一、借贷生趣的时势

这次债券股发行等同20亿元。,这次债券股结论发行费接近末期的的净募集资产已于2016年2月3日汇入发行人详细说明的筑账。停飞开着的上演的《山东招商局股份股份有限公司非开着的发行2016年公司债券购买证股(最初的发行募集说明书》,归还筑贷款15亿元,剩余额5亿元将用于外加公司日常营运资产。

二、债券股募集资产的现实应用位置

多达本回购书发行之日,在眼前的债券股条款内筹集的20亿元早已整个用于。鉴于市集缘故和经纪必要,集资时期与深思熟虑时期不顺从,发行人收到发行人募集的资产,债券股归还和流动的外加的财富已调停为,流行的,发行人和分店的过失将以1亿欧元归还。,外加流动资产亿元(含寄售费)。募集资产现实应用位置根本适合规定。。发行人募集资产应用与运作规定,提款前的审批顺序。

四分染色体一组之物章 现期债券股利钱支出

现期债券股的息票日期一:2017-2019年2月2日(法定假日或感到身体不舒服的日子),继将延年益寿到接近末期的的第第一一天。。

多达本回购书发行之日,这次债券股已于2018年2月2日完整的2017年2月2日至2018年2月1日具有某个时代特征的的利钱款兑付,不延滞利钱。

第五章 债券股持有人接触

多达本回购书发行之日,省掉召集债券股持有人接触的事项,无债券股持有人接触。

直觉章 现期债券股后续评级

停飞西方金诚国际信誉评价股份有限公司2018年5月25日发行物的《山东招商局股份股份有限公司主题及“16鲁商债”2018年崇拜者评级民族语言》([2018]026号),西方锦城国际信誉评价股份有限公司评价与技术维护,评级远景不变;同时生活“山东招商局股份股份有限公司非开着的发行2016年公司债券购买证股(最初的发行”信誉等级为AA+。

第七章 发行人对负有责任债券股事情的专家的变化
多达本回购书发行之日,发行人详细说明的代表,发行人对负有责任。

八分之一章 对立面事项
多达回购发行日,发行人无重要人物不法行为、求情事项。
(本页无主体),为《山东招商局股份股份有限公司非开着的发行2016年公司债券购买证股(最初的发行托管买卖民族语言(2017年度)》盖印页)

华泰联手防护有限责任公司
年 月 日

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